▣Fascicolo aziende
Documenti e dati delle aziende
›
♙Fascicolo privati
Documenti e dati dei privati
›
▤Archivio
Consulta tutti i documenti
›
⚙Gestione documenti
Categorie e tipologie
›
0000000000
Mandato professionale
Nuovo cliente o cliente già presente nel Portale
1. Seleziona il cliente
Caricamento clienti...
Cliente
Codice fiscale
Partita IVA
Tipo
Azione
2. Anagrafica
3. Incarichi professionali
Il cliente può avere più incarichi professionali,
continuativi o una tantum.
Seleziona un cliente per visualizzare gli incarichi.
Documento dell'incarico
Nessun documento definitivo generato.
Condizioni economiche del documento
Utilizzare questi campi per riportare il compenso
effettivamente pattuito nel mandato alla data di
sottoscrizione. Non modificano i compensi correnti
né la fatturazione.
Dettaglio economico / tariffario
Prestazioni incluse, compensi separati,
tariffe unitarie ed eventuali extra
riportati nel documento.
Nessuna riga tariffaria caricata.
Nessuna condizione storica caricata.
Compenso consulenza del lavoro
L'anteprima sarà disponibile
dopo il caricamento dell'incarico.
Fonte conteggio:
Fascicoli dipendenti ·
data assunzione / cessazione.
Anteprima soltanto:
nessuna competenza viene generata.
Riepilogo economico dell'incarico
Condizioni economiche definite nel mandato.
Le quantità effettive maturano nella sezione Compensi.
Nessuna condizione economica caricata.
Compensi precedentemente configurati
Nessun compenso caricato.
Antiriciclaggio
Gestione dei fascicoli antiriciclaggio dei clienti dello Studio.
Fascicoli antiriciclaggio
Seleziona un cliente per aprire o gestire
il relativo fascicolo antiriciclaggio.
Cliente
CF / P.IVA
Tipo
Stato fascicolo
Rischio
Ultima verifica
Prossimo controllo
Caricamento clienti...
Estratti conto
Controllo degli estratti conto bancari attesi e ricevuti.
Azienda
Conto
Periodicità
Competenza
Stato
DATEV
Caricamento...
Archivio
Storico completo. L'anno selezionato è un filtro reale del database.
Stato
Descrizione
Competenza
File
Tag
Cliente
Archivio file
Da registrare
Solo i documenti rossi ancora da lavorare.
Stato
Descrizione
Competenza
File
Tag
Archivio file
E-mail
Posta elettronica dello Studio.
Verifica collegamento Gmail...
Mittente
Oggetto
Ricevuta il
Allegati
Caricamento posta...
Pagina 1
Formazione e aggiornamento
Accesso rapido alle piattaforme professionali
e alle informative ricevute dallo Studio.
Fiscal Focus
Aggiornamento fiscale, lavoro e formazione professionale.
Usa “Autorizza dispositivo” per creare
l'accesso dedicato al PC.
3. Archivia
I PDF vengono gestiti tramite
C:\StudioSirianni\DaArchiviare.
Dispositivi autorizzati
Dispositivi abilitati all'invio sicuro di documenti allo Studio.
Dispositivo
Stato
Autorizzato il
Ultimo utilizzo
Scadenza
Azioni
Caricamento dispositivi...
Backup e Disaster Recovery
Controlla i backup automatici dello Studio ed esegui
manualmente una copia quando necessario.
Backup documenti
Copia incrementale cifrata dei documenti presenti
nell'archivio operativo Google Drive.
Automatico:
ogni giorno alle 00:30
Stato:Caricamento...
Ultimo esito:-
Disaster Recovery
Backup cifrato di database, applicazione,
configurazioni e componenti necessari al ripristino
del portale su un nuovo server.
Automatico:
ogni giorno alle 01:15
Stato:Caricamento...
Ultimo esito:-
Sequenza automatica notturna
00:30 Backup documenti
→
01:15 Disaster Recovery
→
03:30 Pulizia cestino oltre 30 giorni
Log attività
Storico delle operazioni rilevanti.
Data
Azione
Dettagli
Attore
Gestione documenti
Configura centralmente categorie e tipologie documentali
utilizzate dal Portale.
Firma e-mail Studio
Configura la firma aggiunta automaticamente
alle e-mail inviate dal Portale con la casella Studio.
Configura postazione
Scegli le sezioni da aprire insieme su questo computer.
La configurazione resta memorizzata solo su questa postazione.
Schede da aprire
La tua azienda
Consulta i dati anagrafici e aggiorna i recapiti
comunicati allo Studio.
Caricamento dati azienda...
Recapiti
Puoi aggiornare direttamente questi dati.
Contabilità
Consulta i documenti contabili e carica la documentazione da consegnare allo Studio.
Movimenti in sospeso
Consulta le richieste dello Studio e
restituisci il file compilato.
Caricamento richieste...
Estratti conto bancari
Carica l'estratto conto associandolo al conto bancario corretto.
Caricamento conti...
Tipologia
Descrizione
File
Anno
Caricato il
Azioni
Paghe
Consulta cedolini e documenti del personale e carica la documentazione da consegnare allo Studio.
Tipologia
Descrizione
File
Anno
Caricato il
Azioni
LUL
Consulta i cedolini dei dipendenti estratti dai
documenti LUL pubblicati dallo Studio.
Seleziona la sezione LUL per consultare i cedolini.
Avvisi e riscossione
Consulta avvisi, cartelle, rateizzazioni e comunicazioni pubblicate dallo Studio.
Tipologia
Descrizione
File
Anno
Caricato il
Azioni
0 documenti selezionati
💬 Invia documento via WhatsApp
Il numero viene recuperato automaticamente
dall'anagrafica cliente.
Storico cliente
Variazione compenso
Tariffa attuale
La tariffa precedente verrà mantenuta nello storico
e chiusa automaticamente al giorno precedente.
Compensi professionali
Compenso
Compensi da mandato
Anteprima delle condizioni economiche definite
nel mandato professionale.
Nessun calcolo eseguito.
Compensi configurati
Descrizione
Importo
Periodicità
Decorrenza
Fine
Stato
Azioni
Extra configurati
Descrizione
Importo
Tipo
Stato
Azioni
Rubrica e-mail
Esito invio multiplo
Destinatario
Esito
Dettaglio
Invio multiplo individuale
Ogni destinatario riceverà una e-mail separata.
Gli altri destinatari non saranno visibili.
0 destinatari selezionati
Nessun allegato.
Nuova attività
Nuovo appuntamento
Nuova e-mail
Nessun allegato.
Messaggio originale incluso nell'invio
Allega documenti dal portale
PEC
Caricamento...
Regole mittenti
Gestisci la classificazione automatica delle future e-mail.
Caricamento...
E-mail
Allegati
Archivia allegato e-mail
PDF multipagina rilevato
Il file selezionato contiene più pagine.
Scegli come deve essere archiviato.
ATTENZIONE:
scegli “Più documenti” solo se ogni pagina rappresenta
un documento autonomo.
Carica documenti
ATTENZIONE AI PDF MULTIPAGINA
Se il file contiene più documenti e uno o più singoli documenti sono composti da più pagine,
caricare un file separato per ogni singolo documento multipagina.
Esempio: 10 fatture da 3 pagine ciascuna devono essere caricate come 10 PDF separati,
non come un unico PDF da 30 pagine.
Se attivo, viene archiviato il PDF convertito in PDF/A-2b.
Trascina qui i documenti
oppure clicca per selezionarli dal dispositivo
Persona e ruolo societario
Se la persona non è ancora presente, compilare i dati
sottostanti. Verrà creata nell'Anagrafica Privati.
Nuova azienda
Dati del titolare
Per la ditta individuale il codice fiscale del titolare
è quello indicato nel campo Codice fiscale dell'azienda.
Soci, amministratori e rappresentanti
Persone collegate alla società e storico dei relativi ruoli.
Abilita la gestione Lavoro/Paghe per questa azienda
e la rende disponibile nella sezione Presenze.
Richiede automaticamente al cliente le presenze mensili.
Nei prospetti Presenze i giorni selezionati vengono
precompilati come R = Riposo; gli altri come P = Presenza.
Conti bancari
Configura i conti per le richieste automatiche degli estratti conto.
Salva prima l’azienda per configurare i conti bancari.
Se disattivato, il conto resta attivo e monitorato,
ma non vengono inviati solleciti.
Accesso Area Cliente
Per una nuova azienda salva prima l'anagrafica, poi configura l'accesso.
La password attuale non è visualizzabile: puoi soltanto impostarne una nuova.
Gestisci anni –
Nuovo utente
Abilita visualizzazione e notifiche della casella ST per questo utente.
Inserisci la password iniziale.
Nuova cartella
Sono mostrate solo le tipologie pertinenti
all'area Lavoro.
